В этот раз санкции коснутся услуг по консультированию и проектированию в области ИТ, по ИТ-поддержке и облачным сервисам для ПО (решения класса «Enterprise management software» — EMS). К ним относится большая часть корпоративного ПО, например: Jira, MS Project, CRM-системы, ERP-системы и другие. Также платформы разработки, облачные приложения и open-source платформы, проекты на Github или Docker.
В этой статье расскажу о динамике роста ярких представителей IT-сектора в России по направлениям: таск-менеджеры, корпоративные мессенджеры, офисные пакеты, сервисы для онлайн-конференций, рассылок, графические редакторы, облачные хранилища.
Что это значит для бизнеса
Бизнесу нужно оперативно искать отечественные аналоги и переводить ресурсы. При этом ситуация не новая, многие компании покинули рынок с 2022 года.
Это дало толчок для развития российского IT-сектора. Так, он существенно вырос за 2023 год и по выручке, и по количеству сотрудников. Выручка увеличилась на 43% и составила 5,5 трлн рублей. Рынок специалистов в сфере вырос на 13% и составил 857 тысяч сотрудников. Несмотря на это, всё ещё наблюдается нехватка IT-специалистов. В сентябре 2023 года она составила 1 млн. человек.
В 2022 году прекратили и приостановили продажу своих продуктов компании серверного оборудования: Intel, AMD, Cisco, NVidia; частично Microsoft, Linux, разработчик ПО Adobe и другой софт, например, облачные хранилища Google Cloud, VMware. Эта тенденция на рынке продолжается.
В 2023 году компания-гигант в отрасли Atlassian (Confluence, Jira, Trello) отключила российские аккаунты. В 2024 году Slack прислал последнее письмо, о том, что закрывает и удаляет профили российских пользователей.
Бизнес начал активно искать и переходить на аналоги.
Выручка кластера «ЦОД и облачные сервисы» за 2023 год выросла на 44,5% по сравнению с 2022 годом и составила 63,5 млрд. рублей.
В статье проследим динамику роста ярких представителей IT-сферы. Если не хотите читать весь материал, мы собрали данные по выручке, прибыли компаний за 2021, 2022 и 2023 годы в этой табличке.
Три тренда: как дальше будет развиваться рынок
Рынок российских IT-сервисов продолжит расти. Как отмечают эксперты, к 2025 году 90% IT-рынка займут отечественные компании. А выручка топ 100 российских IT-компаний к 2030 году вырастет в 2,5 раза.
Как основатель сервиса для управления проектами Shtab.app и digital-агентства stik.pro я выделяю следующие основные тренды на рынке IT-сервисов до 2025 года.
Преимущество будет у сервисов с мобильными приложениями. Кроссплатформенность и возможность работать в мобильном телефоне становятся всё важнее для пользователей. В том числе, для юзеров таск-менеджеров для управления проектами. В Shtab, например, есть приложение для iOS, и для Android.
Компании отдают предпочтение IT-продуктам с возможностью выбора модели — SaaS и On-premise. Проще говоря, компаниям важна альтернатива выбора: облачной или коробочной версии сервисов, когда все данные компании хранятся на ее серверах. На такие сервисы будет нацелен бизнес.
Компании выбирают мультисервисы со всеми возможностями, под ключ. Чтобы сократить время внедрения и адаптации ко многим сервисам, компании будут выбирать продукты со множеством решений, например: таск-менеджер с тайм-трекером, чатом, файловым хранилищем, управлением финансами компании, видеозвонками и т.д. При этом, такие продукты должны быть гибкими в плане настроек и кастомизации под потребности компании.
Таск-менеджеры
В 2023 году бизнес начал активно искать замену. А сами таск-трекеры — оперативно готовить решения для импорта. Уход зарубежных конкурентов — буст, который раскачал рынок, разогрелись старые и стали появляться новые сервисы. Сейчас подобный софт исчисляется десятками.
Согласно исследованию Института изучения международных рынков (ИИМР), сейчас всего 2% компаний, которые вообще не используют российское программное обеспечение.
Битрикс24. Битрикс24 — это сервис для управления проектами с CRM, контакт-центром, конструктором сайтов и интернет-магазинов и т.д. Создан в 2012 году. Ключевые особенности сервиса: виртуальный офис, видеозвонки, чаты с коллегами и AI-ассистент, который может поставить задачу, написать письмо и так далее.
За 2023 год выручка сервиса Битрикс выросла на 43,4% и составила 679 млн. рублей. У компании пять учредителей, а доля основного держателя составляет 36,1%
YouGile. Сервис для управления проектами и общения в команде, создан в 2016 году. Каждая задача представляет собой чат. Особенность в том, что до 10 человек в команде сервис бесплатен без ограничений. Предлагает множество функций: отчеты по работе в таблицах, диаграмма Ганта, 108 опций для настройки ролей, сводки всех задач из всех проектов.
Дополнительно есть настройка фонов для досок и система стикеров для разделения задач по различным параметрам: от исполнителя до автоматического создания регулярных задач.
В 2023 году сервис вырос по выручке на 103%, она составила 138 млн рублей. У компании четыре учредителя, при этом у двух из них равная доля — по 41,5%.
Weeek. Софт с функциями для управления командными и личными проектами, с CRM — воронки, контакты, сделки, и базой знаний. У сервиса есть интеграции с сервисами Google, Miro, Figma, Apple Календарем и так далее.
В 2023 году сервис вырос по выручке на 543% по сравнению с 2022 годом, выручка составила 38 млн рублей. У компании шесть учредителей, при этом доля основного держателя равна 41,5%.
Shtab. Это сервис для управления проектами и прозрачной совместной работы команд разного размера. Создан в 2020 году. Ключевые функции: менеджер задач с различными видами отображения задач — от канбан-досок до диаграммы Ганта, финансовый учёт, аналитика эффективности работы, тайм-трекер.
Помогает следить за прогрессом по проектам, рассчитывать зарплату по часам и управлять задачами. Доступна функция скриншотов рабочего стола с заданной периодичностью и защитой личной информации пользователей. Интеграции с Telegram-ботом, импорт из Asana, Jira, Trello и так далее.
В 2023 году выручка сервиса выросла на 23,7% и составила 17 млн рублей. У компании два учредителя, при этом доля основного держателя равна 51%.
Kaiten. Kaiten — система управления рабочими процессами, создана в 2018 году. Особенности сервиса:
- специализируется на Kanban и Scrum методологиях;
- можно комбинировать несколько досок из разных проектов в одном пространстве;
- есть аналитика по проделанной работе.
Кроме этого между сотрудниками можно равномерно распределять задачи и ограничивать количество одновременно выполняемых задач.
В 2023 году выручка выросла на 135% и составила 232 млн рублей. У компании два учредителя, при этом доля основного держателя равна 85%.
Мегаплан. Это таск-менеджер с CRM, интеграцией с 1С, чатами и видеозвонками. Сервис создан в 2007 году. Систему можно настраивать под задачи своего бизнеса в различных сферах: производство, продажи, маркетинг, разработка.
Доступны интеграции через REST API:
- с различными приложениями;
- интернет-магазинами;
- виртуальными АТС;
- электронной почтой, и так далее.
За 2023 год выручка компании снизилась на 15% и составила 201 млн рублей. У компании два учредителя, при этом доля основного держателя равна 81,67% (1С).
EvaTeam. Это российский аналог Jira, Confluence и MS Project. Бренд вышел на рынок в 2018 году, до этого ещё с 2000 года компания разрабатывала ПО для высоконагруженных систем. Предлагает сервисы для различных целей бизнеса:
- EvaProject — таск-менеджер, замена Jira;
- EvaWiki — база знаний;
- EvaTest — управление ручным и автоматическим тестированием;
- EvaService Desk — для техподдержки;
- EvaGit — для работы с кодом;
- EvaCI —для сборки, тестирования, развертывания ПО.
У компании четыре учредителя, при этом доля основного держателя равна 50,2%.
Pyrus. Платформа для управления бизнес-процессами и задачами. История сервиса началась в 2010 году, публичный запуск — в 2014.
Pyrus включает в себя:
- модули для работы с задачами;
- общения, автоматизации;
- совместной работы с файлами и так далее.
У компании один учредитель, который владеет 100%.
Аспро.Cloud. Это облачная CRM-система, основанная в 2010 году Она предназначена для управления проектами и бизнес-процессами. Основные функции:
- финансовый учет,
- выставление счетов и актов,
- ведение базы знаний,
- управление задачами и проектами, учет времени,
- автоматизацию бизнес-процессов.
У компании три учредителя, при этом доля основного держателя равна 60%.
Реальные предприниматели делятся опытом
- «Найдем инвестора — он отберет компанию». Сооснователь Restik поделился заблуждениями, из-за которых компания не получала прибыль четыре года
- Сотрудники прятали хлеб, крыса вынудила закрыть кафе, клиенты ушли к конкурентам из-за разницы в 9 ₽: реальные истории, которые было трудно предвидеть
- «Терпела до последнего, а потом разом прощалась»: 4 истории про ошибки в найме
- Убрали план продаж и дали сотрудникам полную свободу в принятии решений, чтобы снизить текучку. Рассказываем, к чему это привело
- Как предпринимателю разделять дела и стимулировать сотрудников работать на результат: Герман Гаврилов об основах управления
Корпоративные мессенджеры
Я выделяю два основных мессенджера.
Compass. Корпоративный мессенджер с функцией видеозвонков и гибкими настройками доступа. Доступны интеграции с более 100 сервисами. Можно развернуть сервис в self-hosted версии на серверах компании.
Основан в 2021 году, начал активно развиваться в 2022 году. На 2023 год официально числятся 4 сотрудника. При этом у Compass один учредитель, который владеет 100% компании.
Пачка — корпоративный мессенджер и сервис для видеовстреч, появился в 2013 году.
Особенности мессенджера:
- в чатах можно ставить задачи различных типов — напоминание, встреча, звонок, письмо, событие;
- доступно создание отдельных веток для обсуждения по темам;
- можно создавать новостные каналы;
- открытый API для интеграции с другими системами.
У компании шесть учредителей, при этом доля основного держателя равна 27,8%.
Офисные пакеты
Я также выделяю два основных пакета.
Р7-Офис. Это кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. Сервис вышел на рынок в 2018 году. Помимо редактора текстов, таблиц и презентаций включает:
- сервер документов;
- облачный офис;
- корпоративный сервер для совместной работы.
Выручка и прибыль компании существенно выросли. За 2023 году выручка выросла на 88% по сравнению с предыдущим годом, и составила 2,8 млрд. рублей.
Мой офис. Это пакет офисных приложений для общения и совместной работы с документами. Компания основана в 2013 году. Включает решения для работы с контактами, текстами, таблицами, презентациями, облачным хранилищем.
В 2023 году выручка составила 1,9 млрд рублей, это на 44% меньше, чем в предыдущем году. «Новые облачные технологии» отметили, что отрицательная динамика показателей связана «со снижением темпов импортозамещения офисного софта, это привело к уменьшению закупок в 2023 году на 18,1%».
У компании семь учредителей, при этом доля основного держателя равна 63,8%.
Для онлайн-совещаний
Среди сервисов для онлайн совещаний я выделяю два основных — МТС Линк и Телемост. Среди других компаний из этой сферы — значительно выросла экосистема для бизнеса СКБ Контур, в которую также входит сервис видеоконференций Контур Толк. Выручка СКБ Контур в 2023 году составила 27 млрд рублей. Это на 24% больше, чем в прошлом году (5,2 млрд руб.).
МТС Линк. Система сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы. Первый сервис выпущен в 2008 году, а с июля 2022 года система стала частью МТС и получила название МТС Линк.
Сервис предлагает возможности:
- проведения совещаний, вебинаров, курсов и гибридный мероприятий;
- доступна расшифровка встреч и совещаний с помощью ИИ;
- страницы вебинаров можно брендировать для привлечения клиентов.
За 2023 год выручка выросла на 27% и составила 865 млн рублей. У компании один учредитель, который владеет 100% компании.
Телемост. Это сервис для видеоконференций и проведения вебинаров. Компания основана в 2013 году. Сервис поддерживает SIP-устройства для видеоконференций. Доступна трансляция мероприятий на YouTube, в Telegram и VK, и т.д. Также встроен синхроперевод.
За 2023 год выручка сервиса выросла на 56% и составила 3,8 млн рублей. У компании один учредитель, который владеет 100% компании.
Выросли и финансовые показатели Труконф (разработчик комплексных решений видеоконференцсвязи). Выручка за 2023 год составила 1,7 млрд рублей. Это на 80% больше, чем в 2022 году (764 млн руб.).
Сервисы для рассылок
Среди сервисов рассылок на мой взгляд стоит выделить три основных.
Mindbox. Платформа автоматизации маркетинга, основанная в 2006 году. Она специализируется на омниканальных коммуникациях и управлении данными клиентов. Основные функции включают управление клиентскими данными (CDP), персонализацию сайта, автоматизацию маркетинговых кампаний через email, SMS, пуш-уведомления, чат-боты, а также программы лояльности и рекомендации на основе машинного обучения. Mindbox интегрируется с различными рекламными платформами.
У компании один учредитель, который владеет 100% компании.
Letteros. Платформа для редактирования и автоматизации email-кампаний, основанная в 2020 году. Основные функции включают:
- редактор писем с поддержкой перетаскивания элементов;
- тестирование писем на различных устройствах;
- интеграции с популярными платформами для рассылок — например, Mailchimp и SendPulse;
- автоматизацию дизайна и верстки;
- возможности командной работы и совместного редактирования.
Особенность Letteros заключается в использовании искусственного интеллекта для оптимизации создания и отправки email-кампаний.
У компании два учредителя, при этом доля доля основного держателя составляет 100% компании.
Sendsay. Это платформа для управления омниканальными маркетинговыми рассылками, основанная в 2014 году. Основные функции включают создание и отправку email, SMS, веб и мобильных push-уведомлений, а также интеграцию с мессенджерами Telegram и VK.
Платформа предоставляет:
- блочный редактор для создания писем;
- инструменты для сегментации и персонализации аудитории,
- автоматизацию рассылок;
- возможности для аналитики.
Графические редакторы
На мой взгляд стоит выделить три главных графических редактора.
AliveColors. Это графический редактор, созданный для обработки изображений, создания графики и ретуши фотографий. Сервис был основан в 2017 году. Основные функции включают:
- редактирование LUT,
- инструменты для цифрового рисования,
- создание векторных фигур,
- применение различных фильтров и эффектов.
Особенностью AliveColors является его широкая функциональность и интуитивный интерфейс, что делает его подходящим как для профессионалов, так и для любителей.
У компании один учредитель, при этом доля основного держателя составляет 100% компании.
Supa. Это онлайн-сервис для создания визуального контента, основан в 2017 году. Платформа напоминает зарубежный и ушедший из РФ Canva. Предоставляет инструменты для обработки видео, изображений и графики для соцсетей, рекламы и маркетплейсов.
Основные функции включают
- простой редактор;
- шаблоны для разного контента;
- автоматизацию создания визуала;
- возможность совместной работы.
Movavi Picverse. Графический редактор со встроенным ИИ. Умеет восстанавливать цвет, настраивать цветокоррекцию и т.д. Редактор предлагает много эффектов для фото и видео, может профессионально ретушировать изображения и убирать лишние детали.
Компании также принадлежит детская школа программирования, образовательный проект. У Movavi Picverse два учредителя, при этом доля основного держателя составляет 50% компании.
Облачные хранилища
Среди популярных облачных хранилищ выделяются: Яндекс.Диск, SberDisk и Cloud.Mail.ru.
Яндекс.Диск. Это облачный сервис для хранения и обмена файлами, запущенный в 2012 году. Основные функции включают автоматическое резервное копирование, синхронизацию данных между устройствами, создание общих папок и ссылок для обмена файлами. Пользователи могут редактировать документы и просматривать медиафайлы напрямую в облаке. Интеграция с сервисами Яндекса.
Так как Яндекс.Диск относится к одному юрлицу ООО «ЯНДЕКС», мы можем отследить данные только в целом по нему. Если говорить о группе компаний Яндекса, то статистика положительная. В 2023 году выручка «Яндекса» выросла на 53%. Кроме этого, по итогам прошлого года вырос показатель прибыли на 115% — с 13,2 млрд руб. до 28,5 млрд руб.
SberDisk. Это облачный сервис для хранения и обмена файлами, запущенный в 2021 году. Основные функции включают автоматическую загрузку фотографий и медиафайлов, управление ссылками с различными правами доступа, сканирование документов и интеграцию с Sber ID для авторизации. Пользователи могут получить 15 ГБ бесплатно, с возможностью увеличения объема до 1 ТБ за дополнительную плату.
В целом вся Группа Сбера заработала в 2023 году рекордную за всю свою историю чистую прибыль в 1 508,6 млрд руб., обеспечив рентабельность капитала на уровне 25,3%.
Cloud.Mail.ru. Облачный сервис для хранения и обмена файлами, запущенный в 2013 году. Входит в VK WorkSpace (ранее Mail.ru для бизнеса). Основные функции: автоматическая загрузка фото и видео, синхронизация файлов между устройствами, создание общих папок и управление ссылками для совместного доступа. Также поддерживаются интеграции с почтой Mail.ru и другие инструменты для работы с файлами.
Выручка сегмента «Экосистемные сервисы и прочие направления» выросла на 21,2% до 23 миллиардов рублей по итогам 2023 года в том числе благодаря росту на 45% год к году выручки Почты Mail.ru и Облака Mail.ru. В сегмент также входят игровая платформа VK Play, магазин приложений RuStore, голосовые технологии и умные устройства.
У Weeek низкая база, какие тысячи процентов... :)