Искусственный интеллект в рентгенологии: ландшафт рынка к концу 2023 года
Технологии искусственного интеллекта сейчас находятся на пике тренда и активно внедряются в разных отраслях. Я — Никита Николаев, директор по маркетингу ИИ-платформы «Цельс». В этой статье представлю взгляд изнутри отрасли, рассмотрю состояние российского рынка ИИ в рентгенологии, какие есть проблемы и перспективы , по нашему мнению.
Что представляет собой рынок медицинского ИИ в России
Искусственный интеллект не покидает новостные заголовки последние несколько лет. Во многом это связано с распространением больших языковых моделей. Среди грандов сектора — разработки Open AI (ChatGPT), Google (Bard), GigaChat от Сбера. Не менее распространены ИИ для генерации изображений — Midjourney и Шедеврум.
Рынок ИИ в медицине сегодня представлен:
- в рентгенологии;
- в анализе электронных медицинских карт (предиктивная аналитика);
- в распознавании медицинской речи для заполнения медицинских карт (анамнеза).
Начинается формирование и других секторов, которые тесно связаны с уже упомянутыми:
- медицинские чат-боты на основе ИИ (больших языковых моделей);
- ИИ для анализа ЭКГ, УЗИ и эндоскопических исследований.
Несмотря на все перспективы рынка, ИИ в медицине — все еще лишь небольшой процент от общего рынка искусственного интеллекта в России, объем которого достиг 647 млрд рублей по итогам 2022 года, по данным МФТИ.
Из данных АНО «Цифровая экономика» следует, что вклад ИИ в ВВП до 2030 года может составить 2%.
Искусственный интеллект в радиологии
В середине и конце 2010-х годов искусственный интеллект в рентгенологии был представлен отдельными пилотными проектами компаний в медицинских организациях из регионов РФ. В AI Russia — это открытая библиотека кейсов и премия в области бизнес-эффективности проектов, созданных с использованием искусственного интеллекта, — показан обзор ИИ-кейсов в РФ. Часть финалистов и победителей представляют решения в сфере ИИ для рентгенологов.
Масштабное проникновение ИИ-технологий в медицину в России началось в 2020. Отправной точкой стал запуск московского эксперимента по использованию ИИ для анализа и интерпретации рентгенологических и
Сегодня Эксперимент — это более 29 диагностических направлений. Постоянно растет как количество сервисов на основе искусственного интеллекта, так и их качество.
Эксперимент стал площадкой для развития ИИ-технологий для рентгенологов. В 2020 году работающие решения представляли, как правило, моносервисы — сервисы для диагностики одного вида патологии. Например, признаков COVID-19 на КТ-исследовании. К 2023 году ситуация радикально изменилась: ИИ-решения анализируют целевые направления диагностики комплексно, отмечая все важные для рентгенолога находки.
В 2020—2021 годах Цельс на КТ органов грудной клетки (ОГК) находил только признаки коронавируса и поздние злокачественные образования. Сегодня это комплексное решение для анализа десяти видов патологий.
Изменяется методология оценки ИИ-решений. В 2020—2022 годах организаторы Эксперимента производили рейтингование решений лишь на основе метрик качества. В 2023 для оценки используют «Матрицу зрелости» — метод учитывает как клинические, так и технические параметры разработок.
Клиническая оценка — это основной показатель точности сервиса, он отражает качество работы по разделению нормы и патологии на всем объеме исследований за квартал.
Техническая оценка показывает надежность сервиса в плане скорости работы и количества ошибок обработки.
Результаты мониторинга — это оценка сервиса по качеству трактовки и локализации находок, проводимая врачом-экспертом на выборке из 80 исследований каждый месяц.
Где деньги
В рамках Эксперимента финансирование осуществляется на грантовой основе. То есть каждый разработчик получает оплату за фактически обработанный объем исследований за календарный период. Сами гранты не отражаются в структуре общей выручки компании. Однако общую выручку можно посмотреть у разработчиков на List-Org.
В начале развития ИИ в рентгенологии технологии были весьма дорогими для конечных пользователей. Кроме того, в связи с наличием детских болезней ИИ грешил гипердиагностикой — выводил в рекомендациях избыточное количество областей интереса для врача. Сейчас ситуация сильно изменилась. ИИ-системы стали значительно точнее и полезнее для врачей. Цена их использования стала доступнее.
Ценообразование привязано, как правило, к итоговому количеству исследований для анализа, интеграциям и другим аспектам. Однако использовать ИИ с помощью приложения на ПК небольшая клиника может уже с входным ценником от 30 000 ₽ в месяц (актуально на декабрь 2023 года).
Что в регионах
В регионах в этом году начались централизованные внедрения ИИ в здравоохранение в рамках создания единого цифрового контура и развитие функционала ЕГИСЗ (Единой государственной информационной системы здравоохранения). Согласно основным критериям до конца 2023 года в каждом регионе должно быть внедрено не менее одного решения на базе искусственного интеллекта. До конца 2024 года — не менее трех решений.
Если посмотреть на уже сформировавшуюся картину и проанализировать сайт госзакупок, то можно резюмировать:
- 37 регионов внедряют ИИ для анализа электронных медицинских карт уже в текущем году;
- 42 региона внедряют ИИ в Центральный архив медицинских изображений (ЦАМИ), или же ИИ для анализа рентгенограмм и компьютерных томограмм, иными словами.
Если ИИ для электронных медицинских карт представлен в основном решениями от компаний «К-Скай» (Webiomed) и «СберМедИИ», то в сегменте интеграции искусственного интеллекта в ЦАМИ существует более плотная конкуренция. В этом секторе рынок представляют 18 решений, которые имеют статус медицинского изделия с применением ИИ (регистрационное удостоверение Росздравнадзора). Сами же разработки представляют 11 компаний.
Если посмотреть срез госзакупок, то в 18 регионах ИИ для анализа маммограмм, флюорограмм и рентгенограмм органов грудной клетки внедряют ООО «Медицинские Скрининг Системы» — это Цельс, — что составляет более 40% от доступного объема. При этом большая часть контрактов уже исполнена.
Объем рынка ИИ в рентгенологии, исходя из данных госзакупок, активности коммерческой медицины и иных инициатив, составляет порядка 2,5 млрд рублей на 2023 год с совокупным среднегодовым темпом роста около 25—30%. Сам рынок динамично развивается, и на нем уже начинают происходить первые сделки в области слияний и поглощений.
Насколько российские решения конкурентоспособны за рубежом
При выходе на зарубежные рынки российские разработчики всегда сталкиваются с трудностями локализации и отлаживания каналов сбыта.
В рамках нашей деятельности мы активно продвигаем свои разработки в сфере ИИ в рентгенологии на рынки дружественных стран. В частности, Индии и Пакистана. Среди важных конкурентных возможностей российских разработок в этой сфере — более низкие цены, при этом они входят в топ-5 решений по метрикам качества.
До начала дистрибуции за границей мы производили корпоративный анализ между основными конкурентами, представленными на целевых рынках.
По нашим целевым модальностям, с которых начинали сотрудничество (маммография и рентген органов грудной клетки), основные метрики качества (AUC, чувствительность, специфичность) входят в топ-5 среди конкурентов.
Проблемы
ИИ активно применяется и приносит весомые результаты по сокращению рабочей нагрузки на врачей и повышению выявляемости патологий. Сейчас ИИ становится массовым. Но ни один новый рынок не может функционировать без проблем.
Врачи сохраняют скепсис. Каждый конкретный заказчик, регион или же просто больница имеет свой собственный уникальный сценарий эффективного использования ИИ и технические нюансы при его подключении. Много нюансов сопряжено с принятием технологий врачебным сообществом, с пониманием принципов работы и известных ограничений. Поэтому ключевое значение сегодня имеют:
- обучение врачей использованию ИИ в радиологии;
- формирование оптимальных сценариев использования;
- описание процессов;
- постоянный сбор обратной связи и работа с ней.
Мы уделяем этому большое внимание и регулярно проводим встречи с пользователями из регионов, где рассказываем все известные на текущий момент особенности и планы на будущее совершенствование функционала.
Отсутствует методология для измерения экономического эффекта от внедрения ИИ в радиологии. Такая методология еще никем не разработана.
Почему мы можем говорить об ИИ в рентгенологии с позиции экспертов
В Цельсе мы уже более пяти лет разрабатываем ИИ-систему для помощи рентгенологам. Наши разработки автоматически анализируют рентген- и
Наш опыт показывает, что применение искусственного интеллекта в рентгенологии позволяет:
- снизить до 50% время, которое рентгенологи тратят на анализ и описание исследований;
- повысить качество диагностики до 15%.
В нашем портфеле четыре готовых решения, которые успешно продаются на рынке: маммография, рентген ОГК и флюорография, компьютерная томография ОГК и КТ мозга.
Цельс стал первым в России решением на основе искусственного интеллекта в здравоохранении, которое получило регистрационное удостоверение медицинского изделия по наивысшему классу риска. Имеются патент на изобретение и зарегистрированные товарные знаки, сертификация Евросоюза (CE mark). Решение внесено в реестр отечественного программного обеспечения. Компания является резидентом фонда «Сколково».
За последние три года нами было обработано более 3,5 млн исследований, а к нашим системам подключено более 150 медицинских учреждений.
Заключение
Хочется вам этого или нет, но искусственный интеллект уже вошел в обиход и начинает приносить плоды. Он здесь надолго.
ИИ в радиологии остается одним из наиболее развивающихся секторов, а весь рынок ИИ остается приоритетным для России. На этом рынке, согласно заявлению высшего должностного лица РФ, страна планирует стать мировым лидером. Ключевые цели остаются прежними: компенсация недостатка кадров, повышение качества диагностических мероприятий и оказание положительного эффекта на качество жизни граждан.
Хотите рассказать о своем бизнесе или поделиться экспертизой?
В рубрике «Блоги компаний» вы можете бесплатно публиковать статьи о своем бизнесе. Публикации помогут укрепить ваш личный бренд или привлечь внимание партнеров, клиентов, инвесторов.
О чем можно рассказать?
- Обо всем, с чем вы столкнулись лично, например, вышли на новый рынок, нашли неочевидный канал сбыта или придумали, как увеличить продажи в несезон.
- О работе с инструментами, сервисами или технологиями для бизнеса.
Для помощи в подготовке статьи мы сделали телеграм-бот. В нем — рекомендации по содержанию статьи и инструкции по ее оформлению. Следуйте инструкциям, пишите статьи и отправляйте готовые тексты так же в чат-бот.
После короткой проверки ваш материал выходит на сайте Бизнес-секретов, а лучшие статьи мы отправляем на главную страницу медиа.
Ждем ваших историй!
Как вы думаете, какому бизнесу полезно внедрить искусственный интеллект?