Исследование Бизнес-секретов: как изменились траты россиян на обслуживание авто в 2024 году

Команда Бизнес-секретов и аналитического проекта Т-Data изучила обезличенные данные более чем 40 млн клиентов Т-Банка, которые приобретали товары и услуги для своих автомобилей в 2023 году и январе-мае 2024 года. Это позволило выявить основные тенденции потребительского спроса на рынке услуг и рассчитать средние расходы россиян на обслуживание своих автомобилей.

Чтобы оценить автопарк, общие объемы рынка автоуслуг, его динамику и изменение цен, мы также использовали открытые данные. В исследовании есть актуальная информация Росстата, аналитического агентства «АВТОСТАТ», Ассоциации европейского бизнеса — АЕБ.

Оценку трендов рынка автоуслуг нам дали эксперты, аналитики в этой сфере и предприниматели с многолетним опытом работы в сервисных компаниях.

На объем рынка автосервисных услуг, его рост или стагнацию влияют несколько факторов. Среди них динамика общего числа легковых автомобилей, возрастная структура автопарка, средняя частота покупок автозапчастей и количество машинозаездов на СТО.

Рассмотрим некоторые из факторов подробнее.

Рост числа автомобилей положительно сказывается на рынке автоуслуг. В автосервисах, автомойках, магазинах запчастей становится больше клиентов.

Другой важный фактор, который влияет на рынок автоуслуг — общее старение автопарка. Чем старше автомобили, тем чаще их владельцы нуждаются в покупке запчастей и ремонте.

Российские автовладельцы стараются продлить среднюю «продолжительность жизни» своих машин. Данные компании FIT SERVICE и аналитического агентства Gruzdev-Analyze показывают, что с 2020 года средний срок эксплуатации легковых авто в России вырос с 24,4 до 27,8 года.

Это общая картина рынка автосервисных услуг, которая включает данные по техническому обслуживанию, ремонту, шиномонтажу, автомойке в 69 регионах России за год. Эксперты учли и возможный потенциал рынка, который нельзя отследить по отчетам официальных ведомств. Это и так называемый «гаражный» ремонт, и самостоятельная замена расходников, шин и т.д. Важно: специалисты «АВТОСТАТ» не учитывали затраты на покупку запчастей и расходников.

Чтобы составить представление об объемах затрат на авто одного человека, а не всего рынка, мы самостоятельно рассчитали основные расходы автовладельца. Для этого проанализировали транзакции более 40 млн клиентов Т-Банка на покупки товаров и услуг для автомобиля. В расчет вошли такие обязательные категории затрат как топливо, покупка запчастей, услуги СТО и автомоек, обязательная страховка ОСАГО. Сумма неполная, так как мы не учитывали затраты на транспортный налог, оплату парковки, проезд по платным дорогам, утильсбор и страховку Каско.

Важное примечание: расчетная сумма учитывает заправку четыре раза в месяц, разовое посещение автосервиса, одну покупку запчастей и одну мойку. Так как водители заезжают на СТО для техобслуживания и ремонта не каждый месяц, эту сумму нельзя использовать для расчета годовых затрат.

За год, с апреля 2023 года, общая сумма расходов увеличилась на 5,9%. Рост показали все категории, кроме автомоек и автогражданки.

В апреле 2024 года средняя сумма расходов россиян на один автомобиль составила 15 079 ₽. Почти треть общих расходов на авто — 31% — пришлась на автозаправки, столько же — на автосервисы.

Далее подробнее рассмотрим, как менялись расходы на отдельные категории автотоваров и услуг.

В мае 2024 года клиенты Т-Банка единоразово тратили в автосервисах 5896 ₽. Максимальная сумма зафиксирована в январе — 8164 ₽.

Средний чек на автосервисы — индикатор, который зависит от сезонности. Он выше зимой и ниже летом, поэтому мы изучили, как показатель менялся в годовом выражении.

Значительный рост начался в октябре 2023 года — сумма покупок увеличилась сразу на 29,2% при сравнении с октябрем 2022. До конца марта 2024 динамика держалась в пределах 20—26%. По итогам мая годовой рост составил 38,3%.

На увеличение стоимости ремонта автомобилей повлияли не только рост цен на услуги СТО, но и удорожание запчастей. По данным аналитиков T-Data, средний чек на покупку автокомпонентов в апреле этого года достиг 4457 ₽ — это на 15,3% выше, чем в апреле 2023 года.

Рост среднего чека отразился и на финансовых показателях компаний, которые продают запчасти. Их оборот в апреле 2024 года увеличился на 23% в годовом выражении.

Покупка топлива занимает значительную часть ежемесячного бюджета автовладельца — примерно треть. В апреле и мае 2024 года средний чек за одну заправку составил 1181 ₽, что на 11% больше, чем годом ранее. Уточним, средний чек на АЗС может включать не только топливо, но и мелкие сопутствующие товары.

Месячные расходы зависят от количества заправок. В мае 2024 года каждый водитель в среднем заправлял свое авто четыре раза, траты за месяц — 4724 ₽. Это на 11% больше, чем в мае 2023 года.

Эксперты уверены, что рост стоимости автосервисных услуг и запчастей продолжится. Факторы, которые влияли на рынок в 2023 году, будут отражаться на ценах до конца 2024 года. В их числе:

По мнению спикеров, цепочки поставок запчастей восстановлены не полностью. Есть альтернативные варианты, но они не всех устраивают из-за цены за «обходную» логистику и качества самих запчастей.

Согласно результатам исследования FIT SERVICE, за последний год 26% опрошенных предпринимателей из сферы автобизнеса стали привлекать к работе женщин. Из-за дефицита кадров компании ищут не только специалистов с опытом работы, но и новичков. Бизнес готов вкладываться в программы переобучения.