Груз в зоне риска: как выглядит страхование перевозок в 2024 году

Изменение и усложнение логистических цепочек, произошедшее в 2022 году, привело к повышению беспокойства за сохранность грузов и за их доставку как у отправителей, так и у получателей. И это стало одной из ключевых причин роста спроса на страхование грузоперевозок, который подтверждали крупные страховщики.

Рассказываю, с какими новыми рисками сталкиваются участники логистического рынка, чем это опасно и как ситуацию меняют цифровые инструменты.

Количество страховых случаев в грузоперевозках, по словам участников рынка, в 2023 году существенно выросло. Усложнение логистических цепочек и переориентирование маршрутов создали несколько проблем для рынка.

Удлиненные логистические цепочки. Это не только более долгие сроки поставки, но и увеличившиеся расходы на обязательное страхование грузов на территории третьих стран.

Сложности со сменой направлений экспорта и импорта. Российские международные перевозки сейчас сфокусированы в сторону Турции, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Индии. Это переориентирование создает новые вызовы и задачи для логистики. Перевозчики сталкиваются с совершенно другой инфраструктурой, с другими транспортными средствами, с другим качеством оказания транспортных услуг, соблюдения норм безопасности. И не всегда это «другое» — лучшее.

Проблемы с перестрахованием. Его практически нет, сейчас всеми вопросами занимается исключительно РНПК — Российская национальная перестраховочная компания. Перестрахование у иностранных компаний запрещено.

Новые участники рынка. Также, после того, как российский рынок покинули международные перевозчики, на нем стали появляться новые игроки, увидевшие открывшееся окно возможностей. С одной стороны, это плюс, поскольку расширяется выбор поставщика услуги для отправителя или получателя груза, повышается конкуренция, в перспективе может расти качество оказания услуг. Но, с другой стороны, не все новые участники рынка — добросовестные или правильно оценивают свои силы и возможности.

И все описанные новые риск и вызовы сочетаются с тем, что в российской логистической отрасли не существует обязательного страхования грузов. Каждый перевозчик и отправитель сами решают этот вопрос и чаще или закрывают на него глаза, или выбирают самострахование — покрытие убытков из резервного фонда или уставного капитала логистической компании. По данным Zunami, в 2023 году только 20% грузоотправлений в России были застрахованы.

Ключевая проблема самострахования в том, что у не у каждой логистической компании достаточные объемы резервного фонда или уставного капитала. Поэтому так или иначе грузоотправителю или получателю приходится надеяться на то, что с грузом ничего не произойдет, и транспортная компания или экспедитор в полной мере выполнят свои обязанности и договоренности.

Одна из проблемных точек — это склады временного хранения (СВХ), откуда регулярно пропадают грузы. По мнению участников рынка, риски преимущественно возникают в отношении поставок с перегрузками или перецепками на белорусских складах временного хранения.

Процесс переноса товара или смены прицепа должен проводиться очень быстро, и далеко не всегда при этом перевозчик рассчитывает грузовые места. Как результат — часть товаров неизбежно теряется. Наиболее актуальна эта проблема для мультимодальных перевозок, где происходит смена транспортных средств.

Пожар на складе Ozon в Подмосковье в 2022 году принес компании 10,8 млрд рублей убытков, — к счастью, ответственность Ozon была застрахована на 12 млрд рублей. Ущерб от пожара на складе Wildberries в начале 2024 году предварительно оценивали также в 10 млрд рублей. И это только самые громкие случаи.

По данным опроса, проведенного среди пользователей ЮMoney, каждый второй возвращает купленные вещи — чаще всего делают так на маркетплейсах. И почти 60% респондентов хотят получить обратно деньги, а не заменить товар. По мере роста спроса на онлайн-покупки и, в частности, увеличения востребованности маркетплейсов этот риск становится все актуальнее. И вместе с тем — все убыточнее для бизнеса.

Сложившийся риск требует от экспедиторов менять финансовые модели работы с клиентом и проводить более тщательный скоринг потенциальных контрагентов.

Интерес бизнеса к страхованию грузов и ответственности перевозчика растет, но пока это происходит очень медленно. Грузовладельцев останавливает сложность самого процесса страхования и связанный с ним механизм выплат. Однако эту проблему постепенно решают развивающиеся на российском рынке цифровые инструменты для автоматизации страхования и проведения всех его процессов в удаленном режиме.

С помощью цифровых платформ можно оперативно формировать страховые сертификаты с разными условиями и тарифами для разных этапов международных перевозок — быстрее и легче, чем это происходит в «традиционном» виде. Новые технологии могут упростить и усовершенствовать механизм урегулирования убытков — если анализ данных о грузе и его перевозке на себя возьмут нейросети, они быстрее и точнее обнаружат несоответствия и страховой случай.

Кроме того, и для грузоперевозчиков, и для грузоотправителей выходят цифровые решения, не просто переводящие страхование в онлайн, но и повышающие качество страховых процессов и их прозрачность, снижающие объем мошеннических действий. Это продукты, которые позволяют управлять не только основными логистическими рисками, но и нестандартными, гибко настраивать необходимые опции — включая, например, страхование возврата товаров на маркетплейсе.

Грузоперевозчик может оформлять порейсовое страхование вместо абонемента на долгий срок, стоимость его страхования может зависеть от числа поездок — вместо фиксированной единовременной оплаты. Аналогично грузоотправитель может оформлять порейсовое страхование вместо «коробочного» решения, увеличивать лимиты по своим потребностям, дополнительно включать необходимые ему нестандартные риски — как обесценивание груза из-за порчи упаковки или потеря прибыли из-за задержек доставки.

Постоянно добавляющиеся новые риски и усложняющаяся логистика усиливают потребность бизнеса в страховании грузов. Потенциальные убытки сегодня существенно выше любых резервных фондов транспортных компаний, поэтому опасно надеяться только на самострахование. И в этих условиях бизнес будет все активнее обращаться к цифровым инструментам, простым и доступным всем участникам процесса перевозки груза.