Зарегистрируйте бизнес в Т-Банке и получите бонусы до 500 000 РЗарегистрируйте бизнес в Т-Банке и получите бонусы до 500 000 РПодготовим за вас все документы и откроем счет с бесплатным обслуживанием сразу после регистрации.Подготовим за вас все документы и откроем счет с бесплатным обслуживанием сразу после регистрации.Подробнее

РассылкиИдеи для бизнесаБизнес с нуляМаркетплейсыБухгалтерияЛайфстайлСправочникШаблоны документов
РассылкиИдеи для бизнесаБизнес с нуляМаркетплейсыБухгалтерияЛайфстайлСправочникШаблоны документов

Что такое CRM-система и как она помогает бизнесу зарабатывать больше


Когда у компании много клиентов, менеджеры по продажам могут терять актуальные переписки и не успевать отвечать на новые заявки в почте и соцсетях. Клиенты долго ждут ответ, а потом уходят к конкурентам. Чтобы не терять лиды и эффективно работать с действующими клиентами, компании используют CRM-системы.

CRM — программа, которая помогает систематизировать продажи. В ней можно вести базу контактов, настроить воронку продаж, ставить задачи менеджерам, контролировать их работу, отвечать на входящие запросы из любого источника, звонить клиентам, отправлять им письма и сообщения в социальных сетях и мессенджерах.

Для чего нужна CRM-система и как она помогает бизнесу увеличивать продажи и прибыль, нам помогли разобраться директор по развитию amoCRM Матвей Кардаш и основатель OkoCRM Александр Завьялов.

Что такое CRM-система и какие задачи бизнеса решает

CRM — Customer Relationship Management — переводится как «управление отношениями с клиентами». Это программа, которая помогает бизнесу не терять заявки, хранить историю работы с клиентами и упрощает процесс продаж.

В этой программе собираются заявки, отражается процесс взаимодействия менеджеров и клиентов и вся информация по сделкам.

CRM-система нужна бизнесу, чтобы решать такие задачи:

  • собирать клиентскую базу;
  • выстраивать коммуникации с клиентами;
  • управлять процессами в продажах.

Сбор клиентской базы. Данные по клиентам и сделкам хранятся в CRM и не пропадут, если менеджер уволится или удалит письма в почте.

Базу клиентов можно посмотреть списком, где сразу будут видны имя клиента и контактные данные, например номер телефона и e-mail. Еще можно использовать фильтры, чтобы выгрузить контакты клиентов, которые подходят под нужные критерии, — например, тех, с кем давно не общались или кто покупал определенный продукт.

Фильтрация клиентской базы по менеджеру в CRM-системе
Фильтрация клиентской базы по менеджеру в CRM-системе

Можно фильтровать по менеджеру — CRM покажет, с какими клиентами он работает

Можно фильтровать по менеджеру — CRM покажет, с какими клиентами он работает

Коммуникация с клиентами. CRM собирает заявки от клиентов из всех источников: с телефона, почты, мессенджеров, соцсетей, сайта, чатов. Это удобно: менеджерам не нужно открывать много приложений и сайтов, искать пароли и мониторить новые заявки, они принимают все сообщения и звонки клиентов в одной программе, поэтому отвечают быстро и не пропускают новые заявки. А если подключить к разбору входящих заявок чат-бота, то менеджеру и вовсе не придется отвечать на каждый запрос вручную. Это снизит роль человеческого фактора, ответ на любой чат сделает моментальным.

По имени, номеру телефона, электронной почте или источнику заявки, например, мы знаем, что клиент писал нам в Телеграм. В CRM можно быстро найти историю по клиенту, если он уже обращался. Это помогает не задавать вопросы повторно и экономить время на консультации.

Если клиент звонил, а потом написал в чате, вся история переписки будет в одной карточке. Все комментарии, которые коллеги оставляли по заявке, тоже будут здесь.

История переписки с клиентом в CRM
История переписки с клиентом в CRM

Менеджеру, который работает с клиентом, легко вспомнить, о чем договаривались с ним, и сразу видно, что коллеги из других подразделений работают над этим договором

Менеджеру, который работает с клиентом, легко вспомнить, о чем договаривались с ним, и сразу видно, что коллеги из других подразделений работают над этим договором

Управление процессами в продажах. CRM-системы помогают менеджерам планировать задачи, общаться с коллегами и оптимизировать свою работу. С помощью CRM менеджеры могут назначать встречи, устанавливать напоминания и отправлять документы клиентам. Типовые процессы можно автоматизировать: СRM напомнит менеджеру, когда пора перезвонить, а клиенту отправит СМС, что его заказ поступил.

Планирование в CRM-системе компании
Планирование в CRM-системе компании

В CRM-системы часто встроен календарь и планер, куда можно вносить все плановые коммуникации c клиентами

В CRM-системы часто встроен календарь и планер, куда можно вносить все плановые коммуникации c клиентами

Если отдел продаж большой, CRM-система поможет упростить общение внутри команды — в ней есть внутренние чаты для совместной работы. Прямо из карточки сделки можно попросить бухгалтера сформировать счет. При этом указывать дополнительную информацию не потребуется. Другой сотрудник сам увидит все нужные сведения о клиенте в карточке. CRM помогает избежать конфликтов и не забирать чужие сделки — в карточках фиксируют, кто из менеджеров уже ведет клиента.

Еще можно настроить сценарии воронки продаж и определить, какие действия менеджеры производят сами, а где система автоматически создает переход на следующий шаг воронки или выполняет какое-то действие. Например, система отправит счет клиенту, когда менеджер поставит статус сделки «На оплату». Или начнет показывать таргетированную рекламу в социальных сетях после заполнения анкеты. Отследит возвращение клиента на сайт — и в этот момент поставит менеджеру задачу позвонить.

Когда CRM-система нужна компании

Разберем, в каких ситуациях CRM-система поможет, а когда стоит подумать, будет ли она полезна вашему бизнесу.

CRM точно поможетСтоит подумать
Много входящих заявок.

CRM поможет собрать свою клиентскую базу и будет сохранять историю общения менеджера с клиентом в персональной карточке
Компания не ведет базу контактов, или база клиентов и список услуг не обновляются.

Например, компания — субподрядчик и сама с клиентами не общается
Заявки от клиентов поступают из разных каналов: с сайта, из соцсетей, почты, по телефону.

CRM поможет собрать все лиды вместе, менеджеры смогут отвечать клиентам прямо из программы
Клиенты связываются через один канал, например пишут только в директ соцсетей.

Менеджеру достаточно электронной таблицы, чтобы зафиксировать контакты клиента и договоренности с ним
Большой отдел продаж.

CRM поможет наладить процессы в отделе и соберет статистику
Нет отдела продаж.

В компании всего один менеджер, и он справляется с заявками

Такое деление условно. Некоторым компаниям, у которых небольшая постоянная база покупателей с типовыми заказами, CRM тоже может быть полезна. К примеру, в ней можно сохранить всю важную информацию о клиенте, которую менеджеры получают со временем: сезонность бизнеса, день рождения компании, ФИО не только руководителя, но и других важных сотрудников — бухгалтера, юриста или секретаря директора.

Как выбрать CRM-систему

При выборе CRM-системы рекомендуем ориентироваться на задачи, которые ставите перед ней. Исходя из них, сможете выбрать, какие функции должны быть у вашей CRM.

Есть базовые возможности, которые составляют основу СRM-системы и есть у всех, например справочник контактов и планировщик задач. А есть дополнительные функции, такие как интеграция с мессенджерами или сквозная аналитика. В одних системах они включены сразу, а в других можно подключить дополнительно.

Если стандартных функций будет недостаточно, производители CRM-систем предлагают доработать программу под конкретный бизнес: например, для компании-застройщика можно настроить календарь броней для продажи квартир в новостройках.

Чаще всего бизнесу нужны такие функции CRM-систем:

  • справочники;
  • импорт данных;
  • статистика и отчеты;
  • планировщик задач;
  • распределение ролей в команде;
  • интеграция с внешними системами;
  • воронка продаж;
  • аналитика.

Разберемся, зачем нужна каждая функция и на что стоит обратить внимание при выборе системы для своего отдела продаж.

Справочники и контакты. Во всех CRM есть возможность завести карточку для клиента: записать имя и основные контакты. Такого справочника будет достаточно, если клиенты бизнеса — физлица.

Бизнесу, который продает компаниям и ИП, может понадобиться более широкая функциональность: создать карточку для каждого сотрудника клиента отдельно и объединить их в один общий контакт компании. Это будет полезно, чтобы сохранить не только информацию о сотруднике, с которым ведете переговоры, но и контакты директора, главбуха и юриста.

Импорт данных. CRM, у которых есть такая функция, позволяет импортировать данные массивом. Можно, например, загрузить таблицу Excel с базой клиентов. Без этой функции придется переносить контакты по одному вручную.

Статистика и отчеты. Эта функция дает возможность настроить разные отчеты — например, по количеству заявок, отказов и закрытых сделок за период. Отчеты можно создавать по всем сделкам, клиентам и менеджерам или индивидуально фильтровать данные. К примеру, можно посмотреть, сколько заявок было в прошедшем месяце у конкретного менеджера.

Подробные отчеты помогут анализировать динамику продаж, средний чек, конверсию. На их основе легко сделать выводы и скорректировать стратегию продаж. Можно настроить отчеты на основе KPI и плана продаж и контролировать работу менеджеров.

Статистика и отчеты в CRM-системе для бизнеса
Статистика и отчеты в CRM-системе для бизнеса

Отчеты помогут проанализировать работу отдела продаж

Отчеты помогут проанализировать работу отдела продаж

Планировщик задач и календарь. Эта функция будет полезна менеджерам и руководителям отделов продаж.

Менеджер может запланировать звонок или встречу с клиентом, поставить задачу коллегам, например юристу на проверку договора, и следить за своим расписанием. Планировщик заменит бумажный ежедневник.

Руководитель может следить за работой отдела, ставить задачи менеджерам и следить за их выполнением. Система отправит уведомление, когда задача будет выполнена или просрочена.

Напоминание о встрече в CRM-системе
Напоминание о встрече в CRM-системе

В CRM можно запланировать встречу или поставить напоминание

В CRM можно запланировать встречу или поставить напоминание
Уведомления в CRM
Уведомления в CRM

CRM уведомит о новой задаче или напомнит позвонить клиенту

CRM уведомит о новой задаче или напомнит позвонить клиенту
Календарь задач компании в CRM-системе
Календарь задач компании в CRM-системе

В CRM все задачи менеджера или отдела видны в календаре

В CRM все задачи менеджера или отдела видны в календаре

Распределение ролей и выдача доступов. Можно создать несколько типов пользователей с разным уровнем доступа. Например, менеджер сможет только вносить изменения в карточки своих клиентов и делать отчет о своих продажах, а удалить карточку клиента не сможет.

У руководителя отдела продаж будет больше возможностей: делать общие отчеты по отделу, видеть прибыль, переназначать менеджеров к клиентам и удалять карточки.

Интеграция с внешними системами. Интеграция CRM с внешними сервисами нужна, чтобы собирать все заявки в одной программе, хранить в системе записи разговоров по телефону, мониторить доступность товаров со склада, выставлять счета и многое другое.

Бывает интеграция с IP-телефонией, 1С, социальными сетями, сервисами email-рассылок, сайтом, чатами, рекламными кабинетами Яндекса и Google Ads, сервисами СМС-рассылок, некоторыми мессенджерами.

Интеграция CRM с другими системами
Интеграция CRM с другими системами

В CRM можно настроить интеграцию с другими системами и подключить виджеты, тогда система запишет все действия, которые совершал клиент

В CRM можно настроить интеграцию с другими системами и подключить виджеты, тогда система запишет все действия, которые совершал клиент
Переписка в соцсетях через CRM
Переписка в соцсетях через CRM

Если настроена интеграция с соцсетями, из CRM можно вести переписку с клиентом, не заходя в аккаунты

Если настроена интеграция с соцсетями, из CRM можно вести переписку с клиентом, не заходя в аккаунты

Воронка продаж. CRM-система помогает упорядочить или внедрить в компании схему работы по сделкам и настроить шаги, по которым менеджеры будут вести всех клиентов: от входящей заявки до покупки.

Настройка воронки продаж в CRM
Настройка воронки продаж в CRM

В CRM можно настроить воронку продаж — менеджеры будут понимать процесс работы с клиентом и переходить с этапа на этап прямо внутри программы

В CRM можно настроить воронку продаж — менеджеры будут понимать процесс работы с клиентом и переходить с этапа на этап прямо внутри программы

Воронка продаж предполагает, что менеджеры будут отмечать статусы сделок вручную. Чтобы система выполняла действия автоматически, нужно настроить интеграцию с внешними системами и настроить автоворонку.

Для этого надо выстроить воронку, прописать все шаги и задать условия, при которых программа будет сама автоматически взаимодействовать с клиентом: например, покажет в соцсетях рекламу продукта, которым клиент интересовался, но так ничего и купил.

Настройка автоворонки в CRM
Настройка автоворонки в CRM

Чтобы система сама выполняла рутинные действия за менеджера, в CRM можно настроить автоворонку. Например, когда клиент записывается на тест-драйв машины, система сама отправит ему подтверждение записи и покажет рекламный ролик, когда он зайдет на YouTube

Чтобы система сама выполняла рутинные действия за менеджера, в CRM можно настроить автоворонку. Например, когда клиент записывается на тест-драйв машины, система сама отправит ему подтверждение записи и покажет рекламный ролик, когда он зайдет на YouTube
Фильтрация клиентов в воронке продаж CRM
Фильтрация клиентов в воронке продаж CRM

Можно отфильтровать текущих клиентов по этапам воронки, каналам коммуникации и другим критериям

Можно отфильтровать текущих клиентов по этапам воронки, каналам коммуникации и другим критериям

Еще в CRM можно подключить бота, который будет отвечать клиентам в мессенджерах на типовые вопросы и самостоятельно задавать уточняющие. Боты также могут делать рассылки в выбранных вами мессенджерах или просто отправлять приветственное сообщение, если клиент, к примеру, до вас не дозвонился.

Можно запланировать, после какого действия бот отправляет уведомление менеджеру по продажам: например, если бот отправил клиентам рассылку и клиент перешел из нее на сайт. Дальше работать с клиентом будет уже человек. То есть CRM помогает эффективно использовать менеджера по продажам и подключать его к работе с клиентом только в наиболее подходящий момент.

Использование чат-бота в CRM-системе компании
Использование чат-бота в CRM-системе компании

Чат-бот ответит клиенту в любое время и отправит базовую информацию о товарах или услугах компании. А когда клиент заинтересуется, система подключит к переговорам менеджера по продажам

Чат-бот ответит клиенту в любое время и отправит базовую информацию о товарах или услугах компании. А когда клиент заинтересуется, система подключит к переговорам менеджера по продажам

Аналитика. Система прослеживает путь каждой заявки. В отчете отображается, откуда пришел клиент: из рассылки, соцсети, с сайта или лендинга. Можно посмотреть индивидуальную и общую статистику по эффективности каналов коммуникации, оценить уровень удовлетворенности покупателей и даже спрогнозировать будущие продажи.

Виды аналитики продаж в CRM-системе
Виды аналитики продаж в CRM-системе

В CRM можно настроить разные виды аналитических отчетов — например, сводный отчет по сделкам

В CRM можно настроить разные виды аналитических отчетов — например, сводный отчет по сделкам

Какую лицензию CRM выбрать

CRM бывают облачные и коробочные.

Облачная, или SaaS-версия, доступна пользователям только при наличии интернета, а данные хранятся на удаленных серверах поставщика.

Коробочная, или Standalone-версия, работает автономно на собственных серверах компании, доступ к ней только локальный, внутри компании.

Сравним облачную и коробочную версии в таблице.

ОблачнаяКоробочная
Оплата лицензии
Ежемесячно
Единоразовая оплата
Установка и настройка
Устанавливать ничего не надо — после оплаты можно пользоваться прямо из браузера.

Можно настроить под себя самостоятельно или воспользоваться услугами интегратора
Нужны специалисты для установки, настройки и интеграции с локальными системами
Обновление
Обновление системы регулярное и входит в стоимость
Обновления системы нет
Поддержка
Поддержка включена в стоимость
Нужны сотрудники для поддержки
Инфраструктура
Размещается на серверах поставщика
Нужны собственные серверы
Доступность
Можно работать из любого места, где есть интернет
Доступ только из офиса
Возможность изменения конфигурации
Можно настроить под задачи бизнеса. По запросу можно заказать нестандартное решение
Обычно фиксированный набор функций. Чтобы добавить дополнительные возможности, понадобится разработчик
Безопасность данных
Данные в зашифрованном виде хранятся на удаленном сервере, поэтому не пропадут, если в вашем офисе вышла из строя техника.

Передача данных между CRM и компанией происходит через интернет, поэтому защищенность зависит от надежности протокола передачи данных, который использует поставщик.

В случае аварии на сервере вендора данные всех клиентов резервно копируются на аварийный сервер. Поэтому чаще всего пользователи не замечают сбоев
Безопасность данных зависит от надежности техники пользователя. Если сервер компании перестанет стабильно работать, все данные, которые были в CRM, пропадут.

Так как версия локальная и все данные хранятся внутри компании, их сохранность зависит от сотрудников
Когда подойдет
Если нет времени настраивать внутреннюю систему, нет собственных серверов и штатных ИТ-специалистов.

Если сотрудники работают удаленно и нужен доступ к CRM из любой точки с интернетом
Если функций в базовой версии достаточно и не нужно ее дорабатывать.

Если персонал работает из офиса

Обзор российских CRM-систем

У каждой CRM-системы есть базовый набор инструментов и автоматизаций. Обычно они похожи между собой, поэтому перед выбором программы рекомендуем почитать отзывы, посмотреть тарифы и решить, что лучше подходит для вашего бизнеса. Разберем несколько популярных CRM-систем: OkoCRM, amoCRM, Битрикс24, RetailCRM, Мегаплан и Salesap.

OkoCRM. Система подойдет компаниям, которые продают товары и услуги. CRM собирает и хранит переписки с клиентами из всех каналов связи, менеджерам не нужно проверять каждый мессенджер и беспокоиться, что сообщения потеряются. Сотрудники могут общаться между собой в бизнес-чате.

В CRM много инструментов автоматизации — она сама создает документы, например счета, отправляет сообщения, рассылки, звонит клиентам, ставит задачи и создает сделки.

В системе есть таск-трекер — это онлайн-доска со всеми задачами, можно отслеживать, на каком этапе находится задача и кто за нее отвечает.

Система собирает все данные по сделкам, поэтому можно передавать клиента от одного менеджера к другому.

Весь функционал доступен на любом тарифе, нужно доплачивать только за количество пользователей и облачное пространство, в котором можно хранить базу клиентов, записи разговоров. В месяц за одного пользователя нужно заплатить от 385 ₽.

Карточка сделки в OkoCRM
Карточка сделки в OkoCRM

Карточка сделки в OkoCRM

Карточка сделки в OkoCRM

amoCRM. Все заявки, которые поступают из разных каналов, сохраняются в CRM, поэтому ни один потенциальный клиент не потеряется. Программой удобно пользоваться на планшете и на телефоне. В нее встроен сканер визиток: можно навести камеру на визитку клиента, и CRM автоматически заполнит карточку с его личными данными.

В amoCRM можно подключить интеграции с телефонией — в каталоге доступно более 50 провайдеров. Это позволит сотрудникам звонить клиентам прямо из карточки.

Есть несколько тарифов, на базовом нужно заплатить 499 ₽ за одного пользователя.

Карточка сделки в amoCRM
Карточка сделки в amoCRM

Карточка сделки в amoCRM

Карточка сделки в amoCRM

Битрикс24. У системы самый большой и довольно сложный функционал на рынке. С самостоятельным внедрением, скорее всего, возникнут трудности, поэтому придется воспользоваться помощью интеграторов.

Программа хранит всю информацию о клиентах, переписки с ними, сохраненные звонки. Можно быстро распределять задачи между менеджерами и найти ответственного за задачу.

Битрикс24 можно использовать как платформу для организации всей работы компании. Например, проводить созвоны с командой по видеосвязи, общаться в мессенджере, вести учет рабочего времени, публиковать на информационной странице последние новости компании, вести календарь встреч.

У программы есть бесплатный тариф. Его функционал ограничен, но можно пользоваться базовыми инструментами, например воронкой продаж, интеграцией всех соцсетей и мессенджеров, видеозвонками и чатом с коллегами, календарем, лентой новостей компании.

Карточка сделки в Битрикс24
Карточка сделки в Битрикс24

Карточка сделки в Битрикс24

Карточка сделки в Битрикс24

RetailCRM. Система подходит для онлайн- и офлайн-магазинов. Заказы из любых источников, например с сайта, из розничного магазина, соцсетей приходят в CRM и автоматически распределяются между ответственными менеджерами.

В RetailCRM есть инструменты CRM-маркетинга. Например, можно сегментировать клиентов по разным параметрам и делать персонализированные предложения каждой группе пользователей. На профессиональном тарифе можно использовать встроенную программу лояльности и настраивать ее под задачи бизнеса.

Есть бесплатный тариф, он подойдет для малого бизнеса с небольшим количеством заказов. На профессиональном тарифе нужно платить 60 ₽ за одного пользователя, дополнительные функции тоже оплачиваются отдельно.

Карточка клиента в RetailCRM
Карточка клиента в RetailCRM

Карточка клиента в RetailCRM

Карточка клиента в RetailCRM

Мегаплан. Эта CRM рассчитана на производственный и строительный бизнес, оптовые предприятия. Через программу можно управлять складом: контролировать остатки, делать накладные, резервировать товары. Можно отслеживать движение заказов по разным этапам производства, контролировать загрузку цеха и мастеров.

В CRM есть конструктор отчетов с диаграммами и графиками. Можно настроить финансовый, управленческий учет и работу с товарной номенклатурой.

У Мегаплана несколько тарифов, самый дешевый стоит 559 ₽ в месяц за одного сотрудника.

Карточка заказа в Мегаплане
Карточка заказа в Мегаплане

Карточка заказа в Мегаплане

Карточка заказа в Мегаплане

Salesap. Универсальная система с большим набором базовых инструментов. Например, CRM напоминает, что срок задачи подходит к концу или что нужно позвонить клиенту, отслеживает даты окончания договоров, автоматически отправляет клиентам сообщения, сообщает о новых заявках.

Программа поможет автоматизировать большинство процессов. Нужно всего раз подготовить и загрузить в систему шаблоны документов, например расчет стоимости доставки, коммерческое предложение или акт выполненных работ, и программа будет сама формировать документы под конкретного клиента.

У системы есть бесплатный тариф, но на нем настроить автоматическую подготовку документов не получится.

Карточка сделки в Salesap
Карточка сделки в Salesap

Карточка сделки в Salesap

Карточка сделки в Salesap

Как внедрить CRM-систему: пошаговый план

Есть два способа, как настроить CRM в своей компании:

  1. Сделать все самостоятельно.
  2. Пригласить подрядчика — специалиста по интеграции CRM.

Настроить самостоятельно. Настроить CRM самостоятельно сложно. Нужно быть готовым к тому, что придется потратить не один день на изучение технической документации и обращения в техподдержку выбранной CRM.

Вот из каких пунктов состоит процесс самостоятельного внедрения:

  1. Описать все процессы бизнеса. Начать с воронки продаж и ответить на несколько вопросов: что именно надо автоматизировать, какие процессы надо ускорить, где нужна помощь.
  2. Протестировать разные CRM, чтобы выбрать подходящий вариант.
  3. Когда вы определились с CRM, начните внедрение с небольших задач. Нужно построить воронку, внести в систему клиентскую базу, создать несколько сделок и поставить по ним задачи.
  4. Начать автоматизировать какие-то несложные процессы, например постановку задач или отправку писем.
  5. Подключить интеграции. Это мессенджеры, соцсети, сайт. Может быть телефония, сервисы аналитики, банкинг.
  6. Разбираться дальше: что еще можно автоматизировать и какие сервисы подключить.

Пригласить подрядчика. Этот вариант сбережет время и нервы руководителей, но на него придется потратиться. Стоимость работы специалиста по интеграции начинается от 100 000 ₽. Конечная сумма зависит от глубины автоматизации, доработок, количества интеграций и пожеланий заказчика.

Вот из каких пунктов состоит процесс внедрения, когда работает подрядчик:

  1. Протестировать разные CRM, чтобы выбрать подходящий вариант.
  2. Когда вы определились с CRM, свяжитесь с вендорами этой системы. Они могут взять внедрение на себя, а могут перенаправить к партнерам-интеграторам.
  3. Обсудите с исполнителем бюджет, ваши пожелания и возможности. Заключите договор. Обычно эти шаги происходят удаленно.
  4. Исполнитель проводит аудит, готовит техническое задание, в котором описывает весь процесс, предлагает варианты оптимизации.
  5. Исполнитель удаленно настраивает программу. На протяжении всего процесса заказчик и исполнитель находятся на связи, обсуждают детали по процессам.
  6. Исполнитель может обучить сотрудников — за это придется заплатить отдельно.
  7. Исполнитель сдает работу, стороны подписывают акт.
  8. Происходит обкатка системы, все пользователи включаются в процесс.

Важно отслеживать работу подрядчика на каждом этапе. Особенно во время аудита и подготовки техзадания, чтобы не упустить моменты, наиболее важные для бизнеса.

Ошибки при внедрении CRM-системы

В процессе интеграции CRM-системы могут возникать разные ошибки. Расскажем о самых частых.

Внедрять CRM без аудита и техзадания. Аудит — это изучение, моделирование и описание бизнес-процессов, которые CRM-система поможет автоматизировать. Техническое задание — это результат аудита, в нем описывают путь клиента и воронку продаж, необходимые автоматизации, внешние инструменты, с которыми надо связать CRM.

Если внедрять CRM без подготовки, многие процессы не будут работать вообще или будут работать с ошибками. В итоге бизнес получит не систему, которая помогает автоматизировать процессы, а просто базу данных, в которой нужно вручную менять статусы у задач.

Внедрять CRM, когда нет отлаженных бизнес-процессов. CRM помогает поставить на рельсы повторяющиеся процессы — когда есть понятный путь продаж, регламент и правила работы, у каждого сотрудника своя роль.

Когда бизнес-процессов нет, упрощать нечего — CRM лишь добавит хаоса в работу, ощутимых результатов не будет, а компания только потеряет деньги. Сначала стоит выстроить системную работу, а уже потом внедрять CRM.

Внедрять весь функционал сразу. Иногда предприниматели стараются подключить все инструменты, которые предлагает система, — просто на всякий случай. Программа становится сложнее, платить за нее нужно больше. В результате деньги потрачены, а большая часть инструментов вообще не нужна.

Лучше заниматься внедрением постепенно — начинать с минимального функционала, а дополнительные модули внедрять, когда они действительно нужны.

Не участвовать во внедрении. В процессе внедрения должен активно участвовать заказчик. Желательно, чтобы это был человек, который разбирается во всех процессах компании, особенно в продажах — основатель, директор или старший менеджер.

Иногда заказчик готов платить за интеграцию, но не хочет погружаться в процессы. Тогда исполнитель пытается разобраться самостоятельно, угадывает ожидания заказчика и решает, какие инструменты нужно подключить. Такой сценарий приведет к тому, что человек со стороны пропустит важные детали.

Не обучать сотрудников. Бывает, что компания внедрила программу, но не объяснила сотрудникам, как и зачем работать в CRM-системе. Менеджеры видят непривычный и непонятный для них интерфейс, боятся нажать не туда, по привычке продолжают работать в Excel или Google Таблицах, а удобный функционал системы простаивает.

Чтобы деньги не были потрачены зря, нужно обучить сотрудников, как пользоваться программой. У многих CRM-систем есть бесплатная база знаний, по которой можно изучать функционал. После обучения нужно провести тест на знание системы. Главное — найти ответственного, кто проконтролирует процесс обучения и проследит, как сотрудники справляются с новой программой.

Бизнес-секреты: новости, анонсы событий, советы предпринимателей

Телеграм-канал: 60 390 читателей

Бизнес-секреты: новости, анонсы событий, советы предпринимателей

Подписаться

АО «ТБанк», лицензия №2673

Елена Сосновская
Елена Сосновская

А какой CRM-системой пользуетесь вы? Почему выбрали именно ее для бизнеса?


Больше по теме