Как растут IT-сервисы в России: выручка уже составила 5,5 трлн

В этот раз санкции коснутся услуг по консультированию и проектированию в области ИТ, по ИТ-поддержке и облачным сервисам для ПО (решения класса «Enterprise management software» — EMS). К ним относится большая часть корпоративного ПО, например: Jira, MS Project, CRM-системы, ERP-системы и другие. Также платформы разработки, облачные приложения и open-source платформы, проекты на Github или Docker.

В этой статье расскажу о динамике роста ярких представителей IT-сектора в России по направлениям: таск-менеджеры, корпоративные мессенджеры, офисные пакеты, сервисы для онлайн-конференций, рассылок, графические редакторы, облачные хранилища.

Бизнесу нужно оперативно искать отечественные аналоги и переводить ресурсы. При этом ситуация не новая, многие компании покинули рынок с 2022 года.

Это дало толчок для развития российского IT-сектора. Так, он существенно вырос за 2023 год и по выручке, и по количеству сотрудников. Выручка увеличилась на 43% и составила 5,5 трлн рублей. Рынок специалистов в сфере вырос на 13% и составил 857 тысяч сотрудников. Несмотря на это, всё ещё наблюдается нехватка IT-специалистов. В сентябре 2023 года она составила 1 млн. человек.

В 2022 году прекратили и приостановили продажу своих продуктов компании серверного оборудования: Intel, AMD, Cisco, NVidia; частично Microsoft, Linux, разработчик ПО Adobe и другой софт, например, облачные хранилища Google Cloud, VMware. Эта тенденция на рынке продолжается.

В 2023 году компания-гигант в отрасли Atlassian (Confluence, Jira, Trello) отключила российские аккаунты. В 2024 году Slack прислал последнее письмо, о том, что закрывает и удаляет профили российских пользователей.

Бизнес начал активно искать и переходить на аналоги.

Выручка кластера «ЦОД и облачные сервисы» за 2023 год выросла на 44,5% по сравнению с 2022 годом и составила 63,5 млрд. рублей.

В статье проследим динамику роста ярких представителей IT-сферы. Если не хотите читать весь материал, мы собрали данные по выручке, прибыли компаний за 2021, 2022 и 2023 годы в этой табличке.

Рынок российских IT-сервисов продолжит расти. Как отмечают эксперты, к 2025 году 90% IT-рынка займут отечественные компании. А выручка топ 100 российских IT-компаний к 2030 году вырастет в 2,5 раза.

Как основатель сервиса для управления проектами Shtab.app и digital-агентства stik.pro я выделяю следующие основные тренды на рынке IT-сервисов до 2025 года.

Компании отдают предпочтение IT-продуктам с возможностью выбора модели — SaaS и On-premise. Проще говоря, компаниям важна альтернатива выбора: облачной или коробочной версии сервисов, когда все данные компании хранятся на ее серверах. На такие сервисы будет нацелен бизнес.

Компании выбирают мультисервисы со всеми возможностями, под ключ. Чтобы сократить время внедрения и адаптации ко многим сервисам, компании будут выбирать продукты со множеством решений, например: таск-менеджер с тайм-трекером, чатом, файловым хранилищем, управлением финансами компании, видеозвонками и т.д. При этом, такие продукты должны быть гибкими в плане настроек и кастомизации под потребности компании.

В 2023 году бизнес начал активно искать замену. А сами таск-трекеры — оперативно готовить решения для импорта. Уход зарубежных конкурентов — буст, который раскачал рынок, разогрелись старые и стали появляться новые сервисы. Сейчас подобный софт исчисляется десятками.

Согласно исследованию Института изучения международных рынков (ИИМР), сейчас всего 2% компаний, которые вообще не используют российское программное обеспечение.

За 2023 год выручка сервиса Битрикс выросла на 43,4% и составила 679 млн. рублей. У компании пять учредителей, а доля основного держателя составляет 36,1%

YouGile. Сервис для управления проектами и общения в команде, создан в 2016 году. Каждая задача представляет собой чат. Особенность в том, что до 10 человек в команде сервис бесплатен без ограничений. Предлагает множество функций: отчеты по работе в таблицах, диаграмма Ганта, 108 опций для настройки ролей, сводки всех задач из всех проектов.

В 2023 году сервис вырос по выручке на 103%, она составила 138 млн рублей. У компании четыре учредителя, при этом у двух из них равная доля — по 41,5%.

Weeek. Софт с функциями для управления командными и личными проектами, с CRM — воронки, контакты, сделки, и базой знаний. У сервиса есть интеграции с сервисами Google, Miro, Figma, Apple Календарем и так далее.

В 2023 году сервис вырос по выручке на 543% по сравнению с 2022 годом, выручка составила 38 млн рублей. У компании шесть учредителей, при этом доля основного держателя равна 41,5%.

Shtab. Это сервис для управления проектами и прозрачной совместной работы команд разного размера. Создан в 2020 году. Ключевые функции: менеджер задач с различными видами отображения задач — от канбан-досок до диаграммы Ганта, финансовый учёт, аналитика эффективности работы, тайм-трекер.

В 2023 году выручка сервиса выросла на 23,7% и составила 17 млн рублей. У компании два учредителя, при этом доля основного держателя равна 51%.

Кроме этого между сотрудниками можно равномерно распределять задачи и ограничивать количество одновременно выполняемых задач.

В 2023 году выручка выросла на 135% и составила 232 млн рублей. У компании два учредителя, при этом доля основного держателя равна 85%.

Мегаплан. Это таск-менеджер с CRM, интеграцией с 1С, чатами и видеозвонками. Сервис создан в 2007 году. Систему можно настраивать под задачи своего бизнеса в различных сферах: производство, продажи, маркетинг, разработка.

Доступны интеграции через REST API:

За 2023 год выручка компании снизилась на 15% и составила 201 млн рублей. У компании два учредителя, при этом доля основного держателя равна 81,67% (1С).

EvaTeam. Это российский аналог Jira, Confluence и MS Project. Бренд вышел на рынок в 2018 году, до этого ещё с 2000 года компания разрабатывала ПО для высоконагруженных систем. Предлагает сервисы для различных целей бизнеса:

У компании четыре учредителя, при этом доля основного держателя равна 50,2%.

Pyrus. Платформа для управления бизнес-процессами и задачами. История сервиса началась в 2010 году, публичный запуск — в 2014.

Pyrus включает в себя:

У компании один учредитель, который владеет 100%.

Аспро.Cloud. Это облачная CRM-система, основанная в 2010 году Она предназначена для управления проектами и бизнес-процессами. Основные функции:

У компании три учредителя, при этом доля основного держателя равна 60%.

Я выделяю два основных мессенджера.

Compass. Корпоративный мессенджер с функцией видеозвонков и гибкими настройками доступа. Доступны интеграции с более 100 сервисами. Можно развернуть сервис в self-hosted версии на серверах компании.

Основан в 2021 году, начал активно развиваться в 2022 году. На 2023 год официально числятся 4 сотрудника. При этом у Compass один учредитель, который владеет 100% компании.

Пачка — корпоративный мессенджер и сервис для видеовстреч, появился в 2013 году.

Особенности мессенджера:

У компании шесть учредителей, при этом доля основного держателя равна 27,8%.

Я также выделяю два основных пакета.

Р7-Офис. Это кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с офисными документами. Сервис вышел на рынок в 2018 году. Помимо редактора текстов, таблиц и презентаций включает:

Выручка и прибыль компании существенно выросли. За 2023 году выручка выросла на 88% по сравнению с предыдущим годом, и составила 2,8 млрд. рублей.

Мой офис. Это пакет офисных приложений для общения и совместной работы с документами. Компания основана в 2013 году. Включает решения для работы с контактами, текстами, таблицами, презентациями, облачным хранилищем.

В 2023 году выручка составила 1,9 млрд рублей, это на 44% меньше, чем в предыдущем году. «Новые облачные технологии» отметили, что отрицательная динамика показателей связана «со снижением темпов импортозамещения офисного софта, это привело к уменьшению закупок в 2023 году на 18,1%».

У компании семь учредителей, при этом доля основного держателя равна 63,8%.

Среди сервисов для онлайн совещаний я выделяю два основных — МТС Линк и Телемост. Среди других компаний из этой сферы — значительно выросла экосистема для бизнеса СКБ Контур, в которую также входит сервис видеоконференций Контур Толк. Выручка СКБ Контур в 2023 году составила 27 млрд рублей. Это на 24% больше, чем в прошлом году (5,2 млрд руб.).

МТС Линк. Система сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы. Первый сервис выпущен в 2008 году, а с июля 2022 года система стала частью МТС и получила название МТС Линк.

Сервис предлагает возможности:

За 2023 год выручка выросла на 27% и составила 865 млн рублей. У компании один учредитель, который владеет 100% компании.

Телемост. Это сервис для видеоконференций и проведения вебинаров. Компания основана в 2013 году. Сервис поддерживает SIP-устройства для видеоконференций. Доступна трансляция мероприятий на YouTube, в Telegram и VK, и т.д. Также встроен синхроперевод.

За 2023 год выручка сервиса выросла на 56% и составила 3,8 млн рублей. У компании один учредитель, который владеет 100% компании.

Выросли и финансовые показатели Труконф (разработчик комплексных решений видеоконференцсвязи). Выручка за 2023 год составила 1,7 млрд рублей. Это на 80% больше, чем в 2022 году (764 млн руб.).

Среди сервисов рассылок на мой взгляд стоит выделить три основных.

У компании один учредитель, который владеет 100% компании.

Letteros. Платформа для редактирования и автоматизации email-кампаний, основанная в 2020 году. Основные функции включают:

У компании два учредителя, при этом доля доля основного держателя составляет 100% компании.

Sendsay. Это платформа для управления омниканальными маркетинговыми рассылками, основанная в 2014 году. Основные функции включают создание и отправку email, SMS, веб и мобильных push-уведомлений, а также интеграцию с мессенджерами Telegram и VK.

Платформа предоставляет:

На мой взгляд стоит выделить три главных графических редактора.

AliveColors. Это графический редактор, созданный для обработки изображений, создания графики и ретуши фотографий. Сервис был основан в 2017 году. Основные функции включают:

Особенностью AliveColors является его широкая функциональность и интуитивный интерфейс, что делает его подходящим как для профессионалов, так и для любителей.

У компании один учредитель, при этом доля основного держателя составляет 100% компании.

Supa. Это онлайн-сервис для создания визуального контента, основан в 2017 году. Платформа напоминает зарубежный и ушедший из РФ Canva. Предоставляет инструменты для обработки видео, изображений и графики для соцсетей, рекламы и маркетплейсов.

Основные функции включают

Компании также принадлежит детская школа программирования, образовательный проект. У Movavi Picverse два учредителя, при этом доля основного держателя составляет 50% компании.

Среди популярных облачных хранилищ выделяются: Яндекс.Диск, SberDisk и Cloud.Mail.ru.

Яндекс.Диск. Это облачный сервис для хранения и обмена файлами, запущенный в 2012 году. Основные функции включают автоматическое резервное копирование, синхронизацию данных между устройствами, создание общих папок и ссылок для обмена файлами. Пользователи могут редактировать документы и просматривать медиафайлы напрямую в облаке. Интеграция с сервисами Яндекса.

Так как Яндекс.Диск относится к одному юрлицу ООО «ЯНДЕКС», мы можем отследить данные только в целом по нему. Если говорить о группе компаний Яндекса, то статистика положительная. В 2023 году выручка «Яндекса» выросла на 53%. Кроме этого, по итогам прошлого года вырос показатель прибыли на 115% — с 13,2 млрд руб. до 28,5 млрд руб.

SberDisk. Это облачный сервис для хранения и обмена файлами, запущенный в 2021 году. Основные функции включают автоматическую загрузку фотографий и медиафайлов, управление ссылками с различными правами доступа, сканирование документов и интеграцию с Sber ID для авторизации. Пользователи могут получить 15 ГБ бесплатно, с возможностью увеличения объема до 1 ТБ за дополнительную плату.

В целом вся Группа Сбера заработала в 2023 году рекордную за всю свою историю чистую прибыль в 1 508,6 млрд руб., обеспечив рентабельность капитала на уровне 25,3%.

Выручка сегмента «Экосистемные сервисы и прочие направления» выросла на 21,2% до 23 миллиардов рублей по итогам 2023 года в том числе благодаря росту на 45% год к году выручки Почты Mail.ru и Облака Mail.ru. В сегмент также входят игровая платформа VK Play, магазин приложений RuStore, голосовые технологии и умные устройства.